2018年，受版号影响，中国游戏市场遇到了最强的“冷空气”；

手游用户规模从2月份峰值的6.13亿下降至5.27亿；

58家上市游戏公司，近9成市值在Q3出现了下跌，最高跌幅近60%；

不知道有多少家游戏公司，在多重压力之下，已经悄无声息倒下…

在整个2018年，手游市场进入冰冻期之后，国内的生存讯号减弱了不少。首先是版号审批冻结带来的新品供血不足，行业的不景气也导致了游戏股价降至冰点、游戏资本案寥寥无几；与此同时伴随的还有来自于腾讯、网易更加强烈的市场挤压。今天（11月28日），极光大数据发布了《2018手游行业年度研究报告》，对近一年手游市场的整体情况做了更加确切的数据盘点。

一、从6.13亿骤降至5.27亿，手游市场渗透率持续下滑

从整体市场大盘来看，自春节期间迎来一波小高潮之后，手游行业渗透率以及用户规模几乎处于逐月下滑的态势，仅在暑期拉回了一些用户注意力。

数据显示，截至今年10月最后一周，国内手游市场渗透率达到47.9%，相比2月份渗透率达到57.8%下降了近10个百分点。而在用户规模方面，国内手游用户也从2月份的6.13亿下滑至5.27亿。

而月均DAU也同样走低，从今年2月份峰值的1.26亿下滑至1.01亿。渗透率、用户规模和月均DAU均呈现出波动下降的态势。

除了出现流量和用户规模都触顶的现象之外，今年游戏市场还受到了另一个问题的困扰：2018年4月至10月底，没有一款国产网络游戏审批通过公示。截至2018年10月底，经审批通过的国产网络游戏数量仅为2017年的20.5%，移动类国产网络游戏数量仅为2017年的23.3%。虽然目前仍有部分已经拿到版号的新游戏上线，但随着时间的推移，这些“余粮”也所剩不多了。

同时，资本市场的波动也更加直观。根据数据统计机构Digi-Capital早前发布的报告，游戏市场的IPO总值已经从2017年创纪录的171亿美元暴跌至2018年的11亿美元，跌幅超过90%。而另一家数据统计机构伽马数据提供的报告显示，自2017年12月31号至2018年7月31号，新增的中国上市游戏公司只有6家。

2018年，手游市场正经历着“缺流量，缺用户，缺产品，缺资金”这四重考验，能否触底反弹还是一个未知数。

二、头部TOP10游戏活力走低，新品仅《刺激战场》崛起，MAU近1亿

如国内整个手游市场的不景气一般，今年以来头部手游产品的市场渗透率相较于去年呈下降趋势。一方面，游戏新用户获取越来越困难；另一方面，老游戏也面临着生命周期、用户留存等问题。

根据极光大数据的报告，截至2018年10月，渗透率TOP10的手游APP包括《王者荣耀》、《刺激战场》、《开心消消乐》、《欢乐斗地主》、《迷你世界》、《欢乐麻将全集》、TapTap、《JJ斗地主》、《穿越火线：枪战王者》以及《贪吃蛇大作战》。其中，大幅增长的仅有今年上线的《刺激战场》。

近一年来，《王者荣耀》渗透率已经从近25%降至17.36%，但仍然稳住了第一的位置；《刺激战场》紧随其后，以13.07%的渗透率排第二；《开心消消乐》排名第三，但渗透率也下降至11.13%。市场上也只有这三款头部产品的渗透率达到了10%以上。

如今，“吃鸡”游戏之间的对决也不再是看点，目前市场渗透率TOP10中“吃鸡”手游仅有腾讯的两款。反倒是《刺激战场》与《王者荣耀》的比拼更受关注，目前两者的渗透率差距已经不足4%。

《刺激战场》自今年年初爆发之后仍在上升，目前其MAU超过9000万，DAU也接近2000万。反观《王者荣耀》上线三年之后不可避免地进入了波动下降状态，但DAU仍然保持在近6000万、MAU也达到1.6亿，这样的用户量仍然在手游市场占有绝对优势，可见想要翻过《王者荣耀》这座大山仍然有一段不短的路要走。

渗透率TOP10手游榜中，老产品十之有九。不过相比去年12月极光大数据发布的同一榜单，TapTap的身影值得注意。目前其以2.86%的渗透率排在第8，DAU近200万，同时MAU过千万。今年以来，TapTap有了更大的发挥空间，作为内容型分发平台在玩家市场涨势明显。

三、巨头压制，腾讯手游DAU占比高达62%

当然，在极光大数据发布的这份报告中，国内手游市场巨头腾讯网易仍然是重点分析对象。以往可以直观看到的是，腾讯、网易头部产品在手游市场形成碾压，长期霸占畅销TOP10行列的绝大部分位置，偶尔还能形成垄断。

而具体到用户层面来看，两家大厂掌握了绝大部分的活跃用户。极光大数据显示，10月份腾讯手游月均DAU超过6200万，占比手游行业的62%。虽然当前腾讯手游DAU不及今年2月份的高峰期，但腾讯手游DAU值占比却整体呈上升趋势，一定程度上反映了其他手游厂商份额缩小的困境。

与整个手游市场环境处于冰冻期相反，腾讯可以说处于一定的稳定的趋势中。今年10月，腾讯旗下手游渗透率达到34.6%，用户规模达到3.8亿，而国内整体手游用户也不过5.27亿，也就意味着腾讯手游的用户覆盖率达到72%。

不仅在用户覆盖上形成绝对优势，腾讯还霸占了用户更多的时间。虽然用户红利不再，但在存量阶段用户时间的争取更为激烈。

据极光大数据显示，手游用户偏向于年轻化，36岁及以上人群占比仅约16%，26至35岁用户是当下的手游主力军，占比接近一半。

相较而言，年轻用户每天的游戏时长更久，近六成的95后每天游戏时长要超过1小时，要远远高出80后和90后。另外，年轻用户的付费意识也在进一步增强。在极光大数据调查的样本中，手游玩家整体付费率达到78.8%，而85.2%的00后手游玩家在过去半年都有付费行为，90后的付费金额最高。

无论是于腾讯、网易，还是其他手游厂商而言，掌握了足够多的年轻用户，也就意味着更高的用户活跃度以及付费能力，未来具备更大的潜力。

四、未来中国手游市场的机会在哪里？

但对于现阶段的游戏公司而言，考虑要怎么渡过当下的难关显得更加紧要。一边是腾讯网易等大厂的市场挤压，另一边是整体大环境带来的压迫，市场机会在哪？

据极光大数据显示，目前手游用户更加集中于三线及以下城市，占比达到53.9%。而与此相对的是，腾讯、网易更集中于二线及以上城市，并未形成垄断之势。

比如，通过做用户下沉快速崛起的《迷你世界》，游戏渗透率从2017年的3.04%逆势上涨至今年的4.14%，月均DAU和MAU也分别稳定在380万和2780万，是渗透率Top10中为数不多出现增长态势的游戏。另一个更加典型的市场下沉例子：拼多多同样在2018年完成了在阿里、京东之间的“夹缝求生”，目前其市值已经接近250亿人民币，与京东市值几乎已经同等。

如今，互联网式的“农村包围城市”更加值得关注，在巨头还未覆盖的领域，用户下沉市场相较而言还有更多值得深挖的空间。

但无论是寻找新机会，还是跨过难关，这都是国内手游行业如今需要克服的。流量、产品等弊端在国内发展过快的手游市场已经捉襟见肘，头部市场突围困难、手游市场活力的进一步下降是可以预见的，新产品上线遇阻引发的一系列手游市场困境不过是提早在2018年爆发。

接下来的2019年，当市场进一步回暖，才是真正到了考验手游厂商的时候。

昨天（5月8日），张一鸣在朋友圈庆祝抖音Tik Tok（抖音国际版）获得了Q1 App Store免费下载量的第一名，同时抱怨了微信的封杀，引来马化腾亲自和其在朋友圈“论道”，两人的口水仗占了一天的热度。

张一鸣的说法还是有公开数据支持的。根据应用市场研究公司Sensor Tower近日发布的一组数据显示，今年一季度，Tik Tok下载量高达4580万次，超越了Facebook（2940万次）、YouTube（3530万次）、Instagram（3100万次）等应用，成为全球App Store中免费下载量最高的应用。

《马化腾、张一鸣朋友圈“掐架”》中也有资料显示，抖音在日本、泰国、菲律宾、越南等亚洲国家都处于市场领先地位，多次登顶当地App Store或Google Play总榜。同时，抖音欧美版musical.ly在美国、德国和法国也曾登顶当地的应用商店总榜。

抖音的“国际化”进程看起来很顺利。中国App Store免费榜排名上，整个Q1抖音也一直处于榜首的位置。

而今天（5月9日），腾讯旗下App产品在国内App Store的数据表现也出来了。总体上看，作为发行商，在中国App Store排行榜上，腾讯依然很强势。

12款App，197天占据榜首

根据Sensor Tower提供给的一组数据显示：在过去的365天中，中国App Store单日免费榜的冠军位置有197天被腾讯旗下App占据，也就是说，一年中一半的时间里，腾讯旗下App都是单日免费榜的冠军。

197天，这个数字比亚军今日头条多出130天，比季军网易旗下iPhone应用登顶天数多出171天。其他TOP 10的发行商能登顶的天数都在20天以下。

从App的类别来看，为腾讯贡献最大的还是手游。

帮腾讯拿下榜首的一共有12款App。其中在榜首占时最长的，还是《王者荣耀》（66天），而微信和腾讯视频分别位居第二和第三位，分别是38天和30天。除此之外，还有三款iPhone手游作品成绩也不错：《绝地求生：刺激战场》（18天）、《QQ飞车》（11天）和《魂斗罗：归来》（10天）。

今日头条旗下登顶的是3个视频类App：抖音短视频、火山小视频和西瓜视频。而网易依然是靠4款手游作品拿下26天的冠军排名：《我的世界》《荒野行动》《终结者2》和《第五人格》。

要知道，在去年同期，腾讯还没有这样的成绩。

从2016年到2017年同期的365天当中，腾讯出品的iPhone应用拿下免费榜第一的天数还是96天。也就是说，一年的时间，腾讯App在榜单冠军位的曝光天数直接扩大了101天，翻了一番。

中国App Store免费榜也是个斗争激烈的战场。

Sensor Tower指出，除了腾讯和阿里巴巴以外，2016到2017年5月间领先的App发行商，比如映客、Faceu激萌、《贪吃蛇大作战》、优步等等，已经被一系列短视频App、吃鸡手游和拼多多，还有网易和寻梦信息技术等厂商所代替。

如今这些排行榜上，腾讯、网易依然靠着手游类App霸榜，而今日头条等是用短视频App来刷存在，各自的围城看起来都不容易打破。数据不说谎，不如将口水仗放到一边，毕竟产品本身的突围才最重要。

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App Store免费榜和畅销榜头部的游戏到底有多吸量一直是游戏从业者关心的问题。小编曾两次根据App Store游戏免费榜和畅销榜筛选出50款游戏，从七麦数据得到了预估的游戏下载量（仅限中国iOS）进行盘点。

距离上一次盘点又过去了一个多月的时间，国内游戏市场也出现了一些新的变化，因此手游那点事继续对部分游戏的预估下载量进行整理并制成表格。同时根据下载量的量级，我们将榜单上的游戏划分为三个梯队，并做出以下相关解读：

按30日下载量排序

一、第一梯队：17款游戏月下载量破100万，《刺激战场》破千万位列TOP1

按30日下载量排序

在整理记录的50款游戏中，近30天下载量超过100万的游戏一共有17款，这部分的游戏可以说是国内手游市场的头部产品了。

极光数据发布的《2017手游市场报告》显示，国内手游用户规模从1月份的6.92亿提升至12月的7.76亿。但截至2017年年底，手游市场渗透率为76.1%，出现了一定的下滑，此外用户平均安装的手游app仅为3.35个。用户往头部产品集中的情况越发严重，中小厂商难以突围。

从这份下载量数据也可以看到，头部游戏基本被腾讯、网易两大巨头垄断。近3个月下载量破千万的游戏一共有四款，均为腾讯出品。能够进入第一梯队的非腾讯网易产品只有三款，分别是乐元素《开心消消乐》、SIGONO《OPUS：灵魂之桥》、猎豹移动《跳舞的线》。

在手游那点事看来，猎豹移动《跳舞的线》上线一年多仍然能有着不错的用户导入量，除了游戏本身优秀之外，还离不开猎豹移动的买量推动。广告变现技术越来越成熟，轻游戏买量做到收回成本并不困难，用买量来人为制造爆款轻游戏是完全可行的。

此外，从近30日下载量来看，“吃鸡”大战已见分晓。《刺激战场》以超过1300万的近30天下载量遥遥领先，是第二名《全军出击》的两倍多。而网易《荒野行动》近30天下载量仅为195万，远远落后于腾讯的两款吃鸡产品。

国内的吃鸡“老大哥”已是《刺激战场》，那么海外呢？从App Annie发布的2018年Q1全球iOS & Google Play游戏排行榜来看，《刺激战场》的下载量位列第一。

二、第二梯队：月下载量在30-100万，是中大型游戏厂商的天堂

头部游戏几乎清一色被腾讯网易产品占据，但是在近30天下载量30万到100万的范围内，游戏发行商的名字就变得丰富起来了，其中也不乏一些“黑马”。

2015年《球球大作战》的出现给国内手游市场带来了io游戏这一新的游戏类型，2016年《贪吃蛇大作战》在用户群体中的“病毒式”扩散，彻底让io游戏成为厂商的重点关注对象。但是io游戏火得快退得也快，玩法单一、用户流失一直是io游戏厂商头疼的问题。目前看来，也只有《贪吃蛇大作战》、《球球大作战》等头部io产品能够保持在一个不错的下载量水平，而这些头部游戏也已经瓜分了大部分io游戏用户。

如今说到国内的女性向手游，大概第一时间想到的都是2017年末爆款《恋与制作人》。但是从近30天下载量来看，另一款女性向手游《熹妃Q传》的下载量也不容小觑。《熹妃Q传》是苏州玩友时代旗下的一款宫斗游戏，于2017年9月份上线，主要通过3D宫斗、剧情、社交和趣味玩法作为核心点吸引玩家。

从《熹妃Q传》近3个月的排名趋势来看，该游戏在App Store游戏畅销榜基本保持在TOP50以内，吸金能力也很强劲。

此外，“卡牌+SLG”玩法的放置类游戏《放置奇兵》在国内市场的下载量表现也不错，近30天下载量超过30万。《放置奇兵》在营收手段方面采用的是国内MMO游戏的常用套路，月卡、限时促销、角色皮肤等各类付费设计层出不穷，这弥补了传统放置类游戏付费弱的不足。从App Store游戏畅销榜排名来看，《放置奇兵》基本保持在TOP100，一度进入第11名。

不过，《放置奇兵》的主场还是在海外。SensorTower数据显示，《放置奇兵》进入了2018年2月中国手游海外收入TOP8，成功突围海外放置类游戏市场。

三、第三梯度：畅销榜的常客大多数月下载量在5-30万

从图中可以看到，长居畅销榜TOP30的近30日下载量几乎都低于30万，也就是说日均导入量低于1万。比如在App Annie2月手游指数报告的iOS中国游戏畅销榜TOP10里，《梦幻西游》、《FGO》、《奇迹：觉醒》、《阴阳师》、《大话西游》等游戏名列其中，但是它们的导入量都没有太大的竞争力。好在这些重度游戏的用户忠诚度和ARPU值都非常高，从而使得游戏营收相当可观。

iOS-游戏-中国-2018年2月

从游戏类型上看，位于这一梯度的游戏大部分为MMO和SLG类型。有意思的是，虽然《王国纪元》的下载量远高于《乱世王者》，但是在这几款SLG游戏中，《乱世王者》的营收表现最好。

以两者近三个月的App Store游戏畅销榜排名曲线作对比，《王国纪元》基本保持在TOP30以内，而《乱世王者》保持在TOP20以内，常进入TOP10。《乱世王者》上线次日便拿下iOS免费榜TOP5，此后还一跃登上了畅销榜TOP3，而《列王的纷争》、《王国纪元》、《率土之滨》等都未曾在国内进入过畅销榜TOP3。

此前我们也曾撰文对比分析过《乱世王者》和《率土之滨》两款SLG产品。总的来说，《乱世王者》类COK的玩法并无突出的创新点，但是依靠腾讯庞大的用户基础和导量能力，让其在用户量和营收上最终做到了国内SLG行业第一的位置。

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今天（1月16日），极光大数据发布了2017年移动互联网行业报告。

先来看看2017年移动互联网游戏行业总体情况：

截至12月，中国移动网民每天花在各类App上的总时长为4.2小时，其中约10分钟是在玩手游。不要小看这10分钟，如果减去社交网络时间占的大头，单用户将其12.6%的移动上网时间都交给了游戏。

相应的，手游的市场渗透率相比2016年也有了明显增长。在手游市场渗透率Top10名单中，与2016年12月数据同比，十款产品的平均渗透率上升约13%。打头阵的《王者荣耀》从13.31%上涨到22.2%。

从年龄上来说，用户遵循了越年轻越爱娱乐的趋势。15岁以下的网民将娱乐时间都交给了快手；16岁到25岁的学生群体最爱《王者荣耀》；36岁到45岁的人群最凄惨，多数把时间交给了孩子；而46岁往上的人群则在西瓜视频、今日头条等应用上花费时间颇多。

接下来，手游那点事以2017年12月游戏渗透率TOP10榜单为线索，进行重点信息解读：

1.《王者荣耀》渗透率22.2%，比今日头条还高！

《王者荣耀》依然没有对手！

截至2017年12月，《王者荣耀》渗透率达到22.2%，DAU均值达到6400万。在Top100 App排名中，《王者荣耀》渗透率和DAU均值同比2016年上升10名和12名。当然就2017年的情况来说，《王者荣耀》确实是出现了下滑的趋势，但对手是不存在的。

论DAU，《王者荣耀》的6400万远高于《开心消消乐》的2740万；

论渗透率，《王者荣耀》高于今日头条、京东和美图秀秀等App，排在其后的游戏《开心消消乐》仅有12.4%；

论用户喜爱度，在各年龄层用户App偏好中，《王者荣耀》位列16-25岁用户偏好Top1。值得一提的是，在五个年龄层（0-15、16-25、26-35、36-45、46+）的数据偏好共25款App应用中，《王者荣耀》是唯一上榜的游戏类App。

需要注意的是，虽然《王者荣耀》渗透率和DAU均值排名上升，但用户七天留存率却同比下降了5.7%。此外，在每用户日均使用频率Top100 App榜单中有五款游戏上榜，其中并不包含《王者荣耀》。

2.《迷你世界》全网嘲，渗透率增长却直逼ofo！

《迷你世界》可能是被市场严重低估的游戏。

因为山寨的问题该产品饱受争议，在TapTap上因为情怀党刷低分行为，仅有2.9分；今日头条上，凡是相关的爆款文章下面都充斥着对该产品山寨的嘲笑；迷你世界贴吧的作用也像是其他玩家群嘲的阵营。而《迷你世界》发行商迷你玩科技也因为山寨，连游戏官方微博都很少更新，截至发稿前仅有92条状态。

今日头条用户评论，用户名也很有意思

与市场营销行为的“被动”低调相比，《迷你世界》的各项数据表现都相当亮眼。《迷你世界》过去一年市场渗透率同比增长高达1000%以上，这个数据目前只有ofo共享单车和拼多多两款App能够与之比较。在这样的迅猛增长之下，市场渗透率排到了游戏App第9名（3.1%），12月份的DAU为367.2万！

3.《开心消消乐》的女性用户都被挖走了？DAU同比下滑22.8%

《开心消消乐》在其他游戏的对比之下，数据就没有这么好看了。

在Top10游戏App普遍增长的情况下，《开心消消乐》渗透率下降14.3%。因渗透率下降对DAU也造成影响，截至2017年12月，《开心消消乐》DAU为2740万，同比下降22.8%

这与《开心消消乐》的用户群体构成有关。据报告显示，在男女Apps喜好榜单中，《开心消消乐》是唯一一款上榜的游戏Apps，可见其对女性用户的依赖程度。随着市场对女性用户的深挖，无论是在用户喜好的转变上还是产品类型的丰富度上都会有很大的变化。

《开心消消乐》作为一款“入门级”的手游产品，需要面对的不止是像《宾果消消乐》这些同类竞品，还要受到所有能够让玩家尤其是女性玩家“升级”的产品的威胁。典型如《王者荣耀》，更典型如最近火热的《恋与制作人》，这些对女性用户体验极为友好的“进阶级”产品把《开心消消乐》的女性用户群体都挖走了。

4.全国性棋牌游戏凉了，《欢乐麻将全集》涨了

地方性棋牌游戏，不仅能够在农村掠夺原本不玩手游的用户，似乎也抢走了全国性棋牌游戏的用户。

与2016年的渗透率排行榜同比，《欢乐斗地主》依然稳坐第3名的位置，渗透率为8.5%。但截至2017年12月，《欢乐斗地主》的DAU同比下降5%，为1540万。另外一款《JJ斗地主》也同样凉了，渗透率大幅下降20.8%，DAU下降11.4%，仅剩390万。

但腾讯另一款棋牌游戏产品的提升却较为明显。截至2017年12月，《欢乐麻将全集（腾讯）》渗透率提升53.8%，DAU提升55%，达到650万。而这款集结了北方倒退胡、武汉麻将、贵阳捉鸡、广东麻将等子集的游戏正是瞄准了地方性棋牌市场。

5.《荒野行动》上线不足三个月，日均使用2.83次

2017年末的吃鸡大战相信大家记忆犹新，在众多竞品中成功跑出的《荒野行动》自然成为用户的首选。网易的《荒野行动》是渗透率TOP10榜单里唯一一款在2017年内上线的新游戏。它分别登上了游戏Apps渗透率排行榜的第四名和DAU均值排行榜的第三名。值得一提的是，网易的另外一款吃鸡产品《终结者2：审判日》也有830万DAU。

《荒野行动》不仅多人玩，大家还玩得勤。每用户日均使用频率Top100 App榜单中，有5款手游上榜，分别是《热血传奇》（3.75次）、《阴阳师》（3.11次）、《龙之谷》（2.92次）、《倩女幽魂》（2.88次）和《荒野行动》（2.83次）。而《荒野行动》是5款产品中DAU最高的，也是唯一一款非MMORPG手游。按照这样的吸量和侵占用户时间的能力，或许吃鸡手游能够再次抬高《王者荣耀》创下的记录。

6.io游戏榜单内未见踪影，消失于江湖

不知各位读者是否还记得，io游戏曾经红火过一阵子。在2016年12月的游戏App渗透率排行榜上，“io两兄弟”《球球大作战》和《贪吃蛇大作战》也曾上榜，拿下了不错的成绩。而今年也双双跌出了游戏渗漏率TOP10榜单。

笔者认为，io游戏成绩下滑并不在于其本身，而在于整个游戏市场环境的变化。手游竞技化和社交化已经成为了共识，io游戏相对于MOBA和吃鸡产品，不够竞技；而相对于加入更多娱乐化竞技元素的跑酷和消消乐产品，io游戏又显得不够休闲。

本文作者@ Ben、Jagger 手游那点事  由(青瓜传媒)整理发布，转载请注明作者信息及出处！

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