云游戏又开始了新一轮刷屏。

中国移动咪咕利用快速复刻世界杯赛场到游戏环境的热度还未散去，12月《云·原神》PC版上线，这也是2021年手机版上线后的第二个版本，引发了一轮玩家热议。近日，2022TGA云上先锋杯腾讯先锋云游戏全民公开赛再杭州电竞中心亚运会赛馆落下帷幕，设有《王者荣耀》、《FIFA 足球世界》等多个项目。

为什么近年来云游戏入局厂商动作频频，相关话题也经久不衰？

前不久Newzoo回顾了2022年全球游戏市场的各项数据，比起其他平台游戏，手游的收入下滑要更加明显，其预测2022年手游市场的收入会达到922亿美元，年同比下滑6.4%。今年也是自从Newzoo开始监测游戏市场收入以来，首次预测年收入会产生同比下滑的一年。值得注意的是，对于今年的预测Newzoo已经进行了2次下调，这一点伽马数据在中国游戏产业报告系列已经反复打过预防针，前三季度的收入环比一路走低。

而根据艾瑞咨询此前发布的《2022年中国云游戏行业研究报告》，2021年中国云游戏市场规模约34亿元，同比增长54.5%，行业将在未来几年保持高速增长，预计在2022年至2025年，云游戏市场整体复合增长率达到76.6%。

落 差是比较出来的。看似喜人的增长数字与行业遭遇的现状，也让不少人将云游戏视作游戏行业发展下一个重要增量来源。

摆脱硬件的桎梏，云游戏的发展将与更多行业进行融合，包括直播、VR/AR、广告营销、教育等内容生态碰撞火花，打造多元化场景下内容多样呈现模式，甚至被追捧的元宇宙也与云游戏息息相关。诱人的前景无需多言，云游戏当下发展的真实状况又如何？

增量的路在何方？

根据艾瑞数据，2021年中国云游戏市场规模约34亿元，同比增长54.5%，行业将在未来几年保持高速增长，预计在2022年至2025年，云游戏市场整体复合增长率达到76.6%。

2021年，中国云游戏月活用户规模约为7000万人，同比增长32.7%，预计在2025年月活用户规模将超过1.8亿人。市场占比方面，预计在2025年云游戏市场规模占比将达到7.2%，云游戏用户规模占比将达到27.0%。

虽然游戏跨界创造价值不断被重视，但量化的相关指标尚不明晰，衡量游戏产业发展的还是围绕用户规模和收入规模的基本维度进行，处于初级阶段的云游戏适用于此。

云游戏看似喜人的用户和收入规模增长，对于行业发展的增量帮助到底在哪里？

思考这个问题我们不妨将云游戏与手游的发展进行对比，手游更便捷低门槛的环境，将大量非游戏用户转化为游戏玩家，同时大大提升了场景覆盖下的游戏时长，配合休闲走量和F2P模式的大行其道，有效帮助游戏行业拔高收入天花板。

云游戏的用户增长来源于哪里？将非游戏用户转化亦或者是来自于端手游原本的游戏用户转化？这些用户在原本的游戏时常和游戏投入方面是否有新的增长，还是将端手游的一部分投入转移到云游戏上？

云游戏的增长是喜人的，但从游戏行业整体的角度来看，无论是用户还是收入规模的帮助有限。游戏价值论认为，造成这种结果的根本原因在于，目前处于初级阶段的云游戏发展并不独立，畅想与现实体验的技术落差，既没有合适成熟的商业模式，在内容上也依附于端手游发展，从而导致了个体进步，但整体有限的发展现状。

美好的畅想与依附的现状

据调研数据显示，43.6%的云游戏用户在体验过程中遇到延迟过高、画面不流畅和卡顿等情况，是对用户游戏体验影响最大的问题；同时，免费时间、游戏内容、排队时间长等也是影响用户体验的突出问题。

美好畅想与现实体验带来的落差感，VR/AR行业是前车之鉴。我们之前提到游戏企业已经在大力发展游戏技术相关，来追赶可预期的目标，但这也导致云游戏摆脱硬件的核心优势无法得到充分发挥，初级阶段需要依附于其他内容和形式来进行拓展。

除了技术体验尚未达标外，从发展阶段看，云游戏的内容发展可以分为存量游戏云化、云原生游戏和元宇宙游戏三个阶段。目前国内云游戏市场仍处于将现有的存量游戏产品云化，以供用户游玩的阶段。

简而言之，目前云游戏开疆拓土的主要内容往往来自于热门端游和手游的云化而非充分发挥云游戏优势的原创内容。

如图所示，2022年热门云游戏产品本就是端手游坐拥大量人气的热门产品。举个例子，《云原神》的成功让其成为宣传云游戏潜力的重要案例，但《原神》本身的游戏影响力摆在这里。

之前我们提到，游戏创意从想法到实际落地呈现受限于团队技术能力，例如无缝大地图做的越大，实时运算能力要求越高。在技术力有限的情况下，手机性能也是种需要分配的资源，为了玩法和流畅性牺牲上限、做适配等行为极其常见。云游戏技术与体验的空缺也导致导致云技术对于大型游戏的帮助没有到达理想的高度。

从这个角度来看，存量游戏云化阶段的发展，更多是企业通过知名产品拖着云游戏走进用户的认知，就如云上先锋杯《王者荣耀》、《FIFA 足球世界》的助力一样。

技术体验、内容之外，用户观念和商业模式尚不明晰也导致了云游戏的发展具备依附性。由于云游戏对云端资源的需求，在对本地硬件要求下降的同时，云服务器的费用压力转移到厂商一端，而厂商大多以租赁时长的方式转化这部分支出。

在过去用户习惯于提前支付硬件成本，对于应用则是F2P喜闻乐见，而云游戏如何让玩家节约这部分硬件成本的同时，愿意为云服务投入买单是个重要课题。

同样是手游发展，游戏设备与手机刚需的重叠，是帮助移动游戏打开千家万户进行用户转化的重要因素。2022年云游戏用户占比中移动游戏为65.2%，其所畅想的包括家庭大屏娱乐在内多场景的串联，用户选择云游戏真的能够无需手机、PC、主机等硬件的投入么？现阶段的云游戏没有吸引力和能力来解决一系列利益冲突，云游戏与传统游戏用户和收入模式的靠近反而造成了一定的竞争性。

由此可以发现，虽然云游戏的发展潜力被广泛认可，但技术尚未达标、处于存量游戏云化阶段，也让其呈现依赖端手游内容又处于竞争环境的微妙状态，从个体受益到整体进步，仍需要给予云游戏更多时间来进步和调整。

作者：Manner

来源：游戏价值论（ID：gamewower）

在过去十多年间，音乐和视频已经完成了线下存储到线上串流的变迁，VCD、CD、MP3也早已成为有历史记忆的收藏品，然而游戏业的“革命”——云游戏行业才刚刚开始。

尤其是随着5G和边缘计算的发展，更高的带宽、更低的时延变成可能，云游戏也逐渐从概念构想走进现实。虽然当下云游戏的商业模式、产业生态还远未成熟，但现有的用户与收入规模增长已经使很多从业者对这块肥肉垂涎欲滴，开始纷纷入场了。

一个全新的游戏增量市场

据全球游戏市场研究机构Newzoo报告显示，2021年国内云游戏市场规模达到了15亿美元，同比增长了一倍多，付费用户数达到了2170万。预计到2024年，云游戏市场规模将会飙升到63亿美元，付费用户将增加至5860万，由此跃升到了一个全新的量级。

另据Strategy Analytics 2021年发布的研究报告《云游戏：智能手机和平板电脑用户偏好》显示，中国消费者在智能手机和平板电脑上玩游戏的次数超过其他任何地区，订阅率更高达80%以上，成为全球最大单一云游戏增量市场。而国内云游戏市场能够快速崛起，离不开各方面因素的催化。

首先，是国内5G基建的快速普及，让国内5G商用的速度大大加快，这为云游戏的低时延运行提供了保障。5G商用拉开了我国云游戏的产业化序幕，5G所带来的更大的带宽和更低的延时将打开云游戏面临的网络瓶颈，云游戏与VR/AR作为5G时代最先落地的应用自然被寄予厚望。同样，在5G技术的发展和元宇宙概念的催化下，云游戏产业链正呈现逐步扩大的趋势。

在技术应用快速发展的背景下，游戏开发商、云游戏平台、硬件厂商、云服务提供商、网络运营商等共同组成了云游戏的产业链。其中，硬件设备商、游戏开发商等发展较为成熟，云计算和网络通信行业还处于成长期。

其次，是来自政策端的鼓励，为国内云游戏的发展提供了良好的政策支持。仅今年以来，围绕扩大消费、支持投资以及技术产业应用创新等若干方面，国家就出台了一系列政策，对云游戏产业加以鼓励。比如，在5月份发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，要扎实推进第五代通讯、物联网、云计算等领域标准研制，推动超高清视频、云游戏等技术标准预研；在7月份发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》中，提到鼓励外商参与文化产业投资……总的来看，关于云游戏领域的支持性政策，不仅覆盖全而且范围广。

最后，用户需求升级也是推动云游戏快速增长的重要因素。目前来看，国内云游戏用户倾向于免费下载和内购付费，收入结构更加丰富。国内用户更习惯于从移动端接入云游戏，移动端设备巨大的基数红利也将为国内云游戏带来增量。

据中国信通院联合IDC发布的报告显示，2021年我国云游戏市场收入已达40.6亿元，同比增长93.3%。月活人数已达到 6220万人，约为海外市场的两倍多。报告预测，2022年会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入将增至79.2亿元，同比增长 95.1%。月活人数将增至 9910万人，实现59.3%的高速增长。总之，在众多有利因素的共同驱使之下，国内云游戏市场迎来了大爆发。

“游戏上云”加速向“云原生”演变

虽然云游戏市场的发展态势良好，但在内容模式、性能体验以及收费方面均有待突破。具体来说，目前海外主流云游戏平台的内容主要是将现有的主机游戏、PC游戏以及手游进行上云，头部的平台尚未能输出具备原创性的云原生游戏作品，这种内容缺口一定程度上阻碍了行业的发展，另外游戏厂商也面临着越来越大的成本压力。

一方面，与传统游戏相比，云游戏更加依赖“算力支持”，这就对云游戏厂商能否获取低成本算力提出了现实要求，而云原生无疑代表了最新的优化方向。

与移动手游动辄几个G的内存占用相比，云游戏大大地缓解了玩家的内存焦虑。以大热网游《原神》为例，手游最近更新的安装后内存约15个G，手机配置在高通865以上才可畅玩。而其云游戏版本的《云.原神》采用云启动器APP形式，安装包仅70M，玩家可以跳过冗长的下载与更新时间，且能以低配置享受高帧率、高画质的游戏体验，这或许也是游戏玩家纷纷“转战”云游戏的原因所在。

不过，随着游戏质量的不断提升和游戏玩家群体的扩大，云游戏平台开始面临越来越多的挑战，其中成本激增成为“吓退”一众云游戏平台的重要原因。为了有效支持云游戏的发展、有效地降低成本，很多云游戏厂商开始使用标准服务器，由于这些云基础设施不再需要专属机房，而可以在数据中心部署，因此云服务提供商们的部署成本大大降低了，另外它还可以根据算力需求的变化进行灵活配置，大大提升了游戏“云化”的进程。

而在新阶段，云原生服务器必然能给行业带来更大的改变。具体来说，云原生架构之下，开发者省去了多终端适配造成的重复开发问题，极大地节省了开发成本，降低了开发难度，同时降低了多终端的指令集“翻译”损耗，极大地节省了算力，让云游戏的发展突破了原来的“游戏上云”范畴，进入从开发、调试到运行等全环节上云的“云原生”阶段。

另一方面，云游戏终归还是内容产业，其能否受用户欢迎还是取决于内容的质量和层次，而云原生条件下开发游戏内容，显然能够最大化地满足云游戏用户对于产品体验的需求。正如前文所述，云游戏会打破传统手游、端游对于硬件、本地内存空间的依赖，实现无边界的扩展，并借助先进的云原生技术形成全新的内容体验。

在云原生条件下，云游戏玩家可以实现无缝隙地深度链接，多人实时对战体验大幅上升，游戏的网络化效果进一步增强；同时云原生游戏可以实时跟踪和收集用户的数据，以开创式的方式实现人工智能和机器学习能力的提升，快速生成一个更具沉浸感、逼真的实时游戏内容空间，给玩家带来全新的实时体验，这些都推动了云游戏进一步向云原生方向发展。

各路玩家蜂拥而至

相较于海外，国内云游戏参与者分布较为广泛，主要包括互联网企业、云服务商、游戏公司三大类，这些参与者从行业巨头到初创公司，角色定位与职能十分清晰。

第一类，以腾讯为代表的游戏巨头

腾讯这样集内容研发、游戏云化、游戏运营等全链条布局的行业头部企业，其在产业中依旧发挥着引领者的作用。为了抢占国内云游戏市场的头部交椅，其于去年发布了自己的云游戏品牌腾讯先锋，并随之宣布了首款支持IOS系统的官方云游戏《云·天涯明月刀手游》，随后不久其又推出了《云游长城》小程序，成为业内首个利用游戏技术实现一比一还原的“数字长城”，在实现高清沉浸式体验效果的同时，也让外界见证了腾讯云游戏的强大实力。

作为一家常年雄踞世界游戏榜单前列的巨头，腾讯急于布局云游戏的目的有二：一方面借助云游戏继续巩固其在手游市场的绝对霸主地位；另一方面，借助低成本的跨终端渗透路径“登堂入室”进入客厅游戏场景，谋求更大的发展。

相关资料显示，腾讯先锋不仅针对电视游戏吃硬件、操作困难等现实问题，推出了“家庭游娱套装”（售卖游戏手柄），还联合TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小Biu等智能电视厂商推出腾讯先游TV版，配合北通、小鸡、莱仕达等品牌定制电视专用手柄，游戏玩家可在认证电视上以低延迟游玩云游戏。

另外作为云服务巨头，腾讯先锋还能对众多新兴的云游戏“友商”提供算力支持，因此腾讯先锋还扮演着一个云游戏解决方案提供商的角色，从这个意义上来说腾讯在云游戏领域所谋甚大。

第二类，以电信、联通、移动、阿里等为代表的云服务商

这些云服务商入局目的就是利用自身的基建提供商的身份抢占云游戏场景风口，以从中创造全新的产业增量。从电信新国脉、联通小沃、移动咪咕这几家运营商的动作来看，其入局云游戏除了充分发挥好自身云服务方面的优势之外，还有为其5G应用开辟应用场景的考虑，除此之外泛游戏如虚拟仿真技术的应用，也是其参入其中的重要原因。

阿里更是自创内部品牌元境，在硬件选型、机房落地等方面对内整合阿里基础设施，对外输出统一的云游戏技术方案。

第三类，以海马云、云天畅想、蔚领时代、视博云等为代表的技术服务创新企业

这些技术服务创新企业，专注于云游戏在细分场景的应用优化。以蔚领时代为例，它是成立于2019年的云游戏解决方案提供商，目前已累计融资数亿元，其通过同时在上游端硬件和下游端制作尝试做延伸，在上游端和珑微合资成立硅基大陆，输出软硬一体的整体解决方案，下游端则在独立开发原生云游戏《春草传》，并将主人公春草作为数字人出道。

同样获得融资的云天畅想，主要致力于为数字经济提供稀缺的高端算力解决方案，其服务覆盖云游戏、云电竞、云VR、视频彩铃、4K-8K云视讯、云电脑、云手机、云渲染等应用场景。

总的来看，目前整个云游戏领域的参与者，既有希望覆盖全产业的业界巨头，也有试图提供基础设施建设的大型解决方案提供商和细分应用领域的初创解决方案提供商。

产业化时代才刚刚开始

尽管行业发展如火如荼，但放在当下来看，国内云游戏产业面临的挑战还有不少，目前各领域的合作也只是预示着产业化时代的开始。

一是云端计算架构的适配仍存在问题。由于云端计算资源往往为X86架构，或者为ARM架构但未必适配安卓等游戏运行所需要的操作系统，这导致在移动游戏领域存在一定程度的编译损失，很容易造成游戏体验的下降。

二是视频传输仍存在“失真”问题，其改善还有赖于视频压缩技术的进步。具体来说，终端呈现的画面依赖于云端的传输，但宽带上限是一定的，特定情况下例如高品质的MOBA游戏团战、MMORPG游戏复杂3D运动场景，会出现“糊”的情况，这依赖于视频压缩技术的进步。

其实体验过云游戏的人都知道，网速越快、波动越小，云游戏的体验才会越接近传统模式。但问题是，除非云游戏平台将数据中心建得到处都是，否则只有地理意义上离数据中心较近的玩家才能获得不错的体验，这正是当下很多云游戏用户存在顾虑的点。

三是商业化方面还面临不少问题。前面提到云游戏极大地提升了用户体验，但成本压力却转移到了厂商一端，这些成本不仅在于云游戏状态下视频以高清直播流的方式带来的传输压力，还包括因缺乏优质云原生游戏内容带来的内容采购成本。总之，在推动云游戏内容与体验升级的同时，云游戏厂商也需要花更多的力量来探索多元化的商业模式，以求打开商业化的空间。

尽管目前来看，云游戏离全面产业化还需要一段时间，但目前行业一些较为利好的因素已经一一显现。例如，就行业增速方面来看，近年来国内云游戏市场保持着100%的年复合增长率，预计未来还会继续保持这一速度。在商业化层面，时长收费（《云·原神》）、会员制收费（网易云游戏）等商业模式逐渐被玩家所接受，近期腾讯START云游戏还宣布将停止赠送每周免费福利时长，商业化进场加速，这些都预示着云游戏产业化的雏形正在逐渐显现。

相信依托国内庞大的游戏用户群体，以及完备的5G基建和数据中心网络，未来几年中国的云游戏有望进入高速产业化的新阶段，而当下的进展只是产业化的开始。

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《报告》显示，2020 年全球云游戏市场创造了 6.69 亿美元，到 2021 年这一数字将翻一番多，达到 16 亿美元。预计 2021 年全球云游戏市场将持续健康增长，到 2024 年全球收入将达到 65 亿美元。

2021 年全球云游戏市场收入 16 亿美元，可新增云游戏付费用户达 1.64 亿

Newzoo 称，全球疫情期间，云游戏为老玩家级回流玩家提供了一种参与游戏的替代方案，也为新玩家们提供了通向游戏的新门户。同时，全球半导体短缺影响了高端 PC 组件和新一代游戏机的供应，进一步加强了云游戏在不需要昂贵硬件的条件下支持高端游戏的使用情景。

在商业业务方面，许多云游戏服务提供商已改变其营销策略，从主要叙事上淡化了云游戏的技术方面。相反，这些服务以工具的形式出现，让游戏玩家能够在任何设备上即时无缝地玩最新的游戏。基于这一因素，云游戏在未来或将保持健康可持续发展。

在市场规模预测之外，《报告》也详细公布了全球云游戏细分数据，到 2021 年全球网民达到 47.79 亿，玩家总人数达 29.6 亿，达到最低网速要求的玩家有 29.34 亿。

目前，全球各大互联网科技企业都在布局云游戏领域，因此，《报告》也披露了各个地区的可获得市场（SOM）。这里的可获得市场代表着知道云游戏为何物、拥有足够好的网络连接并有可能为云游戏服务付费的人群总数。

Newzoo 认为，由于全球各地区不同服务的持续推出，以及这些本地合作伙伴关系的开展和各地网络基础设施的提升，预计到 2021 年，云游戏的可获得市场（SOM）将达到 1.646 亿。其中，新兴市场将成为全球可获得服务市场中占比最大的市场。

《报告》显示，2021 年，拉丁美洲、中东和非洲、以及亚洲绝大部分地区（除中国、日本及韩国）总计将占全球预期市场规模的 43%，至 2024 年这一比重将增长至约 48%。此外，中国将是云游戏潜在用户数量最大的单一市场。

2021 年云游戏服务付费用户总数将达到 2370 万，未来 3 年翻 3 倍增长

在云游戏玩家层面，Newzoo 在全球不同地区进行玩家抽样调研，并进行了相关的数值预测。

《报告》数据显示，到 2021 年底，云游戏服务付费用户总数将达到 2370 万，至 2024 年底，付费用户总数将增长至 6070 万，总支出达到 65 亿美元。每付费用户平均收益（ARPPU）将从 2021 年的 66.3 美元增长至 2024 年底的 107.6 美元。

具体占比上，全球 2370 万付费用户，亚太地区占比 41.6%，欧洲地区占比 26.8%，北美地区占比 22.9%，这三大区域的云游戏付费玩家支撑起了云游戏市场大盘。用户之外，2021 年各地区云游戏市场收入，亚太地区占比 36.1%，达 0.577 亿美元，北美占比 30.2% 达 0.48 亿美元，西欧占比 28.8% 达 0.46 亿美元。

Newzoo 称，随着现有云游戏服务的不断提升，中国的游戏玩家将为全球云游戏付费贡献较大的份额。中国科技企业包括腾讯、华为等也在积极布局。

尽管如此，2021 年，北美和西欧仍将占据云游戏市场的主导地位，这两个地区市场的玩家总支出预计将占全球市场的 59%。至 2024 年，随着新兴市场云服务水平不断提高，基础设施不断优化，其潜力将不断得到发掘，市场份额也将持续扩大。

6788 名云游戏玩家调研数据：94% 玩家尝试过云游戏，44% 玩家准备尝试

对于大众想要了解的云游戏玩家情况，《报告》也针对性进行调研。在 6788 名来自中国、美国、日本、德国云游戏玩家调研中，有约 94% 对云游戏有认知的用户表示已经尝试过，有 44% 玩家表示想要尝试游戏。这意味着玩家对云游戏的广泛兴趣，或者至少是好奇。

而据上述云游戏玩家反馈，吸引他们进行云游戏的主要因素包括：

① 易于访问：许多服务可以通过浏览器直接获得，无需昂贵的硬件或者等到游戏下载；

② 富有吸引力的游戏内容：云游戏服务持续在其（或第三方）产品内容上持续投入；

③ 随时随地玩游戏：包括 Stadia 在内的大多数大型服务都可以通过移动（网页）程序获得；

④ 跨设备的进程同步：带有 Game Pass 的 Xbox Cloud Gaming 允许用户在与 GamePass 兼容的所有平台（云和原生平台）上保持他们的游戏进程。

Newzoo 称，调查结果表明，云游戏已经吸引了许多玩家。在尝试过云游戏的受访者中，超过三分之一的人现在每周有三天或更长时间通过云玩游戏。另外，29% 的人为每周一两次，19% 的用户为每月一次。鉴于这种用户粘性，玩家对调查中涵盖的所有云游戏服务的满意度都很高也不足为奇了。

近两年，云游戏发展如火如荼，各大调研机构对于云游戏市场规模预期不断刷新。而 Newzoo 此次报告也让我们更清晰地看到了全球各地区云游戏的市场规模情况以及玩家画像。借助这一信息，也有助于企业进行全球化云游戏布局。

作者：游戏陀螺

来源：游戏陀螺