中国移动游戏市场收入达到198.4亿元,端游企业集体爆发!

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近日,中国音数协游戏工委、伽马数据(CNG中新游戏研究)发布《2016年4~6月移动游戏产 业报告》。报告显示中国移动游戏市场收入达到198.4亿元,虽然增速有所放缓,但相比于去年同期,却增加80亿。虽然市场格局依然是大部分企业喝汤,腾 讯网易吃肉,但有些企业却依靠“洪荒之力”爆发,在产品与研发榜中占据一席之地。

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新游榜:“洪荒之力”离不开IP

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根 据报告对新游的监测情况,IP尤其是端游IP在移动游戏市场依然具有统治地位。在日流水排名前五的新游中,前四名都是客户端游戏改编而来,只有第五名《倚 天屠龙记》,依靠胜利游戏“强强联合+精细化运营+差异化营销”的套路杀出重围。而对比第二季度表现最为出色的25款游戏,其中有22款产品拥有IP,新 品对IP的依赖状况可见一般。

研发企业竞争格局:端游企业集体爆发

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随着老牌研发商纷纷与专业发行商合作展开,在移动游戏研发收入榜单中,老牌客户端游戏企业占据了主要位置,这固然与客户端游戏IP“吃香”有关,但也离不开这些企业本身对产品质量的把控。在这一榜单中,游奕互动成为了唯一上榜的“新面孔”。

产品收入榜:“洪荒之力”都是刷的?

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不 过,不管别人怎么爆发,“吃肉最多”的还是腾讯与网易两家巨头。根据报告产品收入榜显示,腾讯网易继续霸占榜单,十款产品中有九款是他们的作品。与之相 比,在去年同期,这两家企业所占份额仅为6款。而对最近五个季度的同一榜单监测表明,腾讯网易的控场局面自去年开始就并没有改变,反倒越演越烈。

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对此,报告提到,“与第一季度类似,第二季度多家企业所推新游进入过iOS前十,但这些产品过于倚重推广活动,虽短时间获高流水,但长期来看又对产品本身造成伤害,难以保持,因此未能入榜”。

推 广活动无非两种,正常的广告买流量以及不正常的“刷榜”。有观点认为,在分割移动游戏这块蛋糕时,腾讯靠用户基数,网易靠西游,剩下的企业产品要想挤进前 列,就只能靠刷榜。刷榜比拼的不是产品,而是企业拥有的资源。然而,当市场竞争转变为比拼资源的短兵相接时,普通企业更不是腾讯网易这些巨头的对手。

除以上三个榜单外,报告还对不同细分市场、用户规模、海外市场等进行了监测,以下为报告全文:

一、中国移动游戏市场状况

市场规模

Q2收入达198.4亿,竞争与合作拉动市场增长

第二季度,移动游戏市场增长率有所回升,这与市场竞争不断加大有直接关系。从产品来看,《梦幻西游》《王者荣耀》等游戏保持热度,《问道》《圣斗士星矢:重生》等新游层出不穷。此外,企业间更注重合作,在IP、研发、推广等多领域联手,帮助新游迅速获取市场。

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中国移动游戏市场实际销售收入(亿元)

iOS市场


Q2环比增长11.4%,平台优势促使更多开发者、用户进入

iOS 市场收入增长稳定,这与iOS平台优势有直接关系。首先对于开发者来讲,APPStore拥有独立的审核体系,门槛较低,可节省推广成本。同时 APPStore对新游、独立游戏等进行推荐,也为更多小团队提供机会,吸引中小开发者持续研发游戏保证了这一市场新游不断出现。另外,APPStore 中上架的部分海外精品,也为用户提供了更多选择。

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iOS游戏市场实际销售收入(亿元)

Android市场


Q2环比增长15%,硬件提升、多流量入口促使收入稳步上升

庞 大的Android阵营第二季度表现依然强势,首先,华为、小米、OPPO等厂商陆续推出新机,抢占中低端市场,国内Android手机的定位与发展趋势 向广大用户习惯靠拢,硬件的加速提升是Android用户不断扩大的原因之一。其次,渠道间的合作也推动Android市场迅速发展,如超级联盟、硬核联 盟等组织,通过合作调集资源提升效率。另外大量APP开通流量入口,也有利于为Android渠道导入更多用户。

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Android游戏市场实际销售收入(亿元)

Windows市场


市场存在潜力,相关企业发力

与 成熟的iOS、Android市场相比,Windows市场用户量低,生态系统尚未构建完成是其短板,不过,也正因为此,这个市场竞争相比其他两个市场更 为温和,市场存在机会。目前,越来越多的企业开始发力这一市场,如MiracleGames。作为微软、诺基亚战略合作伙伴,Miracle Games拥有丰富的运营经验及全球化发行特色,是国内Windows10系统中最大的发行商和渠道,立足于构建Windows生态体系,在这一细分市场 拥有独到的优势。截至2016年6月,MiracleGames全球设备总量达到2221万,并且每月有数以百计的开发者加入MiracleGames平 台。

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Miracle Games全球设备总量与设备增长量

Windows市场

终端优势利好这一市场

Windows 市场拥有跨终端优势,这为Windows市场带来庞大的潜在用户。此外,Windows移动设备系统与机型都具有高集中度的特点,Surface成为平板 电脑标准化产品,Windows市场更便于管理与维护,对于企业来说,可以减少研发与维护成本,对于发行商也可获得更好的推广环境。

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Windows系统市场占有率

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Win10主流机型占比

案例分析


Miracle Games:成立联盟提升Windows市场地位

在 MiracleGames构建生态体系过程中,发起成立Windows全球开发者联盟(GWGC)是重要的方式之一。这一联盟致力于打造Windows 10 系统下的智能互联生态,集中了Windows市场下的行业力量,布局产业链,涉及研发、运营、渠道等多方面内容,为开发者提供资金、技术、平台支持,并在 联盟内部实现联通,互助互利,形成合力,实现Windows游戏市场的快速增长。Miracle Games作为这一联盟的主要发起者,通过“搭平台”的方式,从快速发展的Windows游戏市场中获利,推动自身与这一市场的共同发展。

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用户规模

Q2移动游戏用户破4亿,深掘细分市场及跨界领域

第二季度,移动游戏用户数量增长继续放缓,新增用户主要来自特征明显的细分市场,如《球球大作战》对00后、轻游戏爱好者、女性玩家的吸引;此外,跨领域合作也成为吸引用户的主要方式,如胜利游戏在推广《倚天屠龙记》期间与时尚杂志《时尚芭莎》、滴滴打车的合作。

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移动游戏用户规模(百万)

市场热点


新规:加强审核,规避市场乱象

第二季度,广电总局、文化部、网信办针对移动网络游戏审核、出版、实名制等内容分别作出详细规定,新规的出台有利于规范移动游戏出版秩序,减少抄袭、换皮、侵权等行为,并加强市场监管,促进行业正当竞争,移动游戏市场健康发展。

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二、中国移动游戏市场格局

研发收入榜


老牌客户端游戏企业集体上榜,与大发行合作成趋势

第 二季度,诸多老牌客户端游戏企业发力于移动游戏市场,其中吉比特凭借《问道》斩获第三,另外几家老牌研发商通过与大发行商合作获得更强的竞争力,如完美世 界与胜利游戏联合推出《倚天屠龙记》,巨人网络将《征途》、西山居将《剑侠情缘》交由腾讯游戏代理,这些游戏都表现出色,促相关企业上榜。此外,游奕互动 凭借《剑与魔法》成为第二季度唯一一家新面孔。

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产品收入榜


TOP10腾讯网易游戏占9款

从推出时间来看,老游戏依然占据统治地位,仅《问道》一款新游突围成功,值得一提的是,与第一季度类似,第二季度多家企业所推新游进入过iOS前十,但这些产品过于倚重推广活动,虽短时间获高流水,但长期来看又对产品本身造成伤害,难以保持,因此未能入榜。

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中国移动游戏产品收入监测

新游收入榜

端游IP产品霸榜前四

第 二季度,新游日均流水推算中,《征途》排行第一,其次为《问道》《剑侠情缘》。《征途》排名较高与其在第二季度上线时间较晚,推广密集等因素有关,带来较 高的日均流水,其后续表现略显乏力。从产品来看,表现最出色的前五款新游中,《倚天屠龙记》是唯一一款没有端游IP的新游,在如此众多端游IP围堵下,胜 利游戏凭借着“强强联合+精细化运营+差异化营销”杀出重围,无疑给非端游IP移动游戏发行带来新的思路。此外,在第二季度表现出色的25款新游中,仅三 款为无IP作品,新游的成功对IP依赖依然较高。

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新游监测


《倚天屠龙记》:借胜利游戏整合式运营策略突破端游IP控场局面

由于端游IP具有独占性,许多新兴游戏企业难以获得端游IP,因此《倚天屠龙记》作为唯一一款进入新游榜前五的非端游IP产品,更值得关注,对于其他企业来说也更具参考价值。

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推广案例监测


胜利游戏:整合式运营助产品获取市场

IP、 渠道、推广等诸多因素致使移动游戏市场竞争愈演愈烈,用户获取越来越困难,新游依靠品质或者IP某一项优势已经难以获得市场胜利游戏通过运用以精细化运营 为核心的整合式营销方式,根据不同产品特点制定相应营销策略,注重粉丝用户的集合及广大游戏用户的管理,并通过外部资源的支持扩大用户覆盖面,提升曝光 度,最终使产品在发行过程中更具影响力。

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产品热点

新游收入翻倍,端游IP价值突显

第 二季度,CNG收入榜TOP50中新游表现出色,端游IP移动游戏高成功率的优势进一步体现,如《问道》《征途》《剑侠奇缘》《倩女幽魂》四款新游第二季 度流水均超4亿。此外,4月份《球球大作战》增加付费内容,以其之前大用户量的储备使其收入迅速攀升,推动电竞移动游戏收入增长。

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三、海外移动游戏市场及产品状况

出口产品监测

韩国地区成主要出海方向

第 二季度,韩国地区上线的国内产品较多,如龙图游戏发行的《剑与魔法》以及Efun发行的《六龙争霸》等进入韩国iOS畅销榜前五名,因韩国对于外来游戏的 接受程度较高以及用户对RPG游戏的偏爱,韩国成为中国企业出海的重要选择,另外,海外文化题材类游戏在全球 各地区表现稳定,如《COK列王的纷争》《战地风暴》等, IGG在第二季度推出的战争策略类游戏《王国纪元》,其在海外市场也获得不错的成绩。

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海外产品案例


新技术、粉丝效应助力海外市场

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