2023年中国6G产业研究报告

 

报告以5G技术发展方向为基准，结合6G技术理念，畅想未来发展方向。5G作为移动通信技术个人与企业服务的分界线，未来更前沿移动通信必然瞄准企业服务市场才能获得更好的发展。因此，6G不但在5G企业服务能力短板上做了长足的弥补，还创造性的拓展了很多新的技术手段，对现实世界有着统合效应的颠覆性。本报告通过梳理6G技术演变 ，为各方提供决策参考。

通信产业演化进程

移动通信的核心是电磁波

对电磁波系统的应用和能力提升，是移动通信技术升级迭代的核心

通信的本质是信息传播，所以传递手段与介质就是其核心需要思考和精研的标的物。电磁波作为一种自然资源被应用于通信领域，和它具备的两个特点密切相关：第一，电磁波是一种能量，所以是能量就存在产生和吸纳的哲学可能，这与信息的发送与接收，具备天生的匹配性；第二，以现在人类物理学的认知，光速是宇宙中最快的速度，而电磁波在真空中的传播速度就是光速，这一点能够最大限度的满足信息传输对速度的要求。

每一代移动通信技术之所以能够实现更快的速度，更低的时延和更稳定的传输，都是通过技术的演变和架构的调整，提高了可用频段的带宽和已有频段的传输效率。因此移动通信技术升级迭代的核心，是对电磁波系统应用的能力提升。

被量化的香农公式

提升带宽，提高带宽使用率和提升信噪比就是关键技术

香浓公式是信息在被高斯白噪声干扰的信道中，计算最大信息传送速率的公式。其中：B代表带宽（频谱利用率也是提升B的一种体现）；S/N代表信噪比。

通过这一个公式的物理含义可以知道，信息传输速度与带宽和信噪比之间的数学关系。因此，移动通信技术每一次的升级，都是通过不同的技术手段，提升可用带宽，提高已有带宽的使用率以及提升信噪比，进而达到高速率、低时延和更稳定的传输，这三个功能指标上的飞跃。

5G是2C与2B服务的分界线

视频传输是人类已知信息传输的阶段性高点，未来产业带动靠企业服务

“文字——图像——视频”这三类信息传播方式的递进，是在社会范围内根深蒂固的升级序列。所以视频所承载的信息丰富程度，在用户认知中是最高的，更加丰富的虚拟现实和元宇宙技术尚未成熟，且饱受市场争议。并不能有效带动移动通信技术在用户心中的感知。因此当4G通信满足了视频传输后，5G等未来通信技术的商业目标，就不得不考虑2B服务。进而衍生出5G最大的应用标的，行业专网业务的诞生。

5G专网的困境

采集类与交互类专网发展相对较好，控制类专网尚需市场培育

在企业服务领域，5G专网是在工业互联网大潮中，信息交互技术的重要组成部分。大量企业在这一领域布局取得了一定的成绩，但依然面临比较严重的问题。总结原因，基本是所有企业服务领域最核心的两个问题：第一，对客户所在行业的理解深度；第二，代运营。

6G在技术上的希望

技术上补足5G时代企业服务的短板，并具备颠覆世界的潜力

从性能指标上，6G设计目标几乎全方面跃升。客观来看，工业场景对可靠性的要求在6G技术99.99999%的保障下基本可以满足，若不是对“1”执念，在技术上已经不存在门槛了。未来重点还是在业务推进和市场教育领域的苦功夫。除此之外，6G移动性、陆海空天全域覆盖和一些创新型的硬件如果大范围应用，则会对现有的城市生态产生颠覆性的效果。

6G补足2B应用技术短板

6G的市场预期表现

连接数远超人口，个人与企业智能设备全接入，流量井喷

按照6G技术推进组的测算，到2040年，也就是6G技术商业应用10年后，终端连接数将达到恐怖的1216亿台。目前地球总人口80亿，这表明，按照移动通信技术，奇数代际完成技术突破，偶数代际金融实质应用的特性，6G延续了5G服务企业和工业的市场目标。而在流量层面也呈现出井喷的态势，月均流量达到58550亿GB，也就是说单设备每月消耗流量仅50G。即便个人用户端有了全元宇宙环境，虚拟现实环境等跨代应用，具备消耗如此大流量的基础，这个数据量也意味着个人用户终端的巨变，甚至具备一定的工业属性。因此从现在情况看，5G时代服务企业的趋势在6G时代可以得到大幅度加强。

6G产业链图谱

基于运营商的庞大上下游

6G产业链演进

下游应用想象空间大，供应商整体推进向前一体化战略

从5G产业发展的经验上看，5G基础设施建设完成后间接经济产出是直接经济产出的1.5倍以上，并且想象空间和自由度远比直接经济产出要好。因此处于产业链上游的重话语权企业，在统一的向产业链下游整合推进。

5G专网的红利

5G专网将在6G时代升级为6G专网，且增速稳定

全球5G时代服务企业的专网业务一直保持高速增长，丝毫未受疫情影响，并且未来也将继续保持接近40%左右的增长速度。从5G应用覆盖的行业占比上来看，工业互联网也是占比最高的一个板块。截至2022年底，全球部署5G专网的国家与地区达到72个，其中德国比较超前，也是最早发放专网频谱的国家，一共发了257张5G专网频谱证。从全球来看，制造业、矿业、电力等板块，是5G专网发力的主要领域。

5G专网的部署模式

不同的部署方式，体现出5G专网面临的性价比压力

整体来看，5G专网按照其设备和构架与公网共享的比重，呈现出构建成本成反比的趋势。它体现的是通信技术应该是作为国家基础设施的定位出现，还是作为企业自身固定资产的定位出现的问题。5G作为新的技术突破，并且是举全国之力才在世界范围内争得一席之地的现状下，它的成本必然很高，加之5G专网本身尚处市场培养期，所以性价比的问题是未来移动通信代际切换过程中亟待解决的问题。目前对5G专网性价比最大的质疑原自技术指标和实际应用上的感受，这些问题都会在6G时代得到提升和改善。

专网服务的路径

在熟练掌握技术的基础上，跨领域理解行业，并提供持续运营的服务

总结：能力满足，实践不足

6G满足了所有专网需求的硬指标，但行业的渗透需要在后5G时代补足

中国虽然是5G技术的主导国，但是5G技术的行业应用却走得比较缓慢。这本身与国内企业自身特性有很大关系，对新技术，尤其数字技术的接受程度普遍不高。不过从目前各类机构对6G技术应用的预期来看，很多5G专网的应用场景都已被覆盖。可以想见在未来7年的业务推动和市场培育方面，会有天量资源向这些领域倾斜。因此，无论是技术本身还是B端用户的认知，都会得到很大改观。也基于同样的原因，未来7年内，对于5G专网在表中领域的深入试点将更加广泛的出现。

6G技术的潜在颠覆性

6G新技术的发展理念

信息层面的普惠、技术能耗的绿色、虚拟与现实的融合

和互联网运营的理念不同，移动通信作为基础设施，其解决现实问题的逻辑并不是在服务领域强升级，而是真正的从技术创新的视角出发，进行设备能力和创新装备层面的本质提升。所以在科学哲学体系层面，技术和装备的提升，就需要上升到发展理念层面进行梳理。从当前有关世界可持续发展的宏伟主题来看，移动通信技术的发展理念有以下三个方面：

6G时代的新特点

新技术能力几乎颠覆现有的城市面貌

6G在前述技术发展理念的促进下，对原有的5G技术进行了能力上的延申和功能上的拓展。在移动性、链接范围和智能化程度等多个方面做出卓越的突破。这种突破将会对现有城市面貌产生颠覆性的效果。对普通用户来说会有两个最明显的变化：

6G前沿技术

传统技术范围内的全方位升级，精度的提升带来革命性的进展

意识识别辅助

总结：潜力巨大，需要协同

6G技术对用户日常生活有巨大提升，但涉及范围太广需要其他行业协同

6G移动通信的指标与5G相比产生了质变，如果能够如期实现，那么将会把很多文艺作品中的想象幻化为现实。原则上对于未来技术确实要锚定未来的生活状态进行研发，但也给技术带来了一些负面影响。当4G技术满足了视频传输、甚至现场直播后，个人富媒体诉求基本得到满足，所以5G进入到艰难的企业服务拓展过程中。移动通信技术的发展会自然遇到领域内的研发瓶颈，从6G技术中“非正交”的应用，就能感受到技术发展在试图用牺牲精度的方式换取空间。

因此，在6G技术的构建过程中，免不了涉猎其他领域的融合，最典型的是卫星和人工智能领域，比如空间定位、卫星通信，还有人人工智能在各个领域的应用。所以如果2030年6G按时商用，它所畅想的很多场景本身成熟与否，就决定了它是否能够最大化的发挥能力并获得商业上的成功。

未来趋势前瞻

趋势一：7年内企业服务试点将增多

企业服务是6G的发力点，在落地前将进行国家层面超饱和的试点建设

5G是个人与企业服务的分界线，企业服务的推广、运营和商业要素都与个人服务有诸多不同。整体上看，移动通信在商业推广上已经进入技术与服务双线承压的阶段。需要大量的周边企业协同推进试点工作。从目前运营商体系公布的数据来看，仅2023年，全国就将建设3000多张虚拟专网，突破100个企业服务解决方案，建立3-5个区域示范标杆。通过这种做法，大小企业在“控制层”稳定性方面的顾虑，为未来6G企业服务铺路。

在试点建设的过程中，通信之外的信息技术也将在本轮试点潮中被促进，如果这种超饱和服务状态能将中国企业主对待技术解决方案的态度，从被动接受扭转为主动索取，那么6G技术的商业拓展会顺利很多。

趋势二：通信成为国家战略级任务

5G时代的优势在6G领域将被弱化，全球已进入高度竞争模式

电磁波的频率是客观存在的自然资源，是超越国家主权的物理存在，因此在全球范围内，国家之间随意使用会造成一系列的混乱。因此目前，移动通信技术的标准确认在国际上有专属的协会和机构确认。3GPP成立于1998年12月，是移动通信产业的标准化机构，其成立最初的目的是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡，保证未来技术的后向兼容性，支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。而随着其组织的发展，移动通信技术标准都需要通过3GPP内所有成员的确认，再由国际电联（ITU）确认，实现全球各个国家的有序落地应用。

5G时代3GPP中国成员贡献度最大，但是6G领域融合了卫星通信等涉及频率、轨到和更多不可再生资源及技术专利的领域，这些方面面临挑战的时间非常紧迫。并且目前在6G领域，美日等国家已经形成了联盟，在各个方面都已经进入国家甚至联盟的高度竞争模式。

趋势三：运营商在未来话语权提升

数据的资源和财富属性越来越大，在社会运行过程中的重要性无可替代

从数字中国的建设和未来科技发展趋势上看，数据的价值有超过一般等价物的趋势。这就导致数据在流通过程中的秩序、归属和权责，成为新时代的议题。从6G未来月均接近6万亿GB的数据流量来看，通信运营商在这一领域将发挥不可替代的作用。并且以运营商为核心，将带动产业链上及产业链外多板块协同发展，形成“硬软科”三线并立共同进步的局面。

 

作者：艾瑞

来源：艾瑞咨询（ID：iresearch-）